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Der Film zeigt Leo „Bud“ Welch in seinem täglichen Leben in seiner Heimatstadt Bruce, MS und folgt ihm zu Konzerten in Aberdeen, New Orleans, Montgomery sowie auf Österreichtour nach Schlierbach, Weyer und St. Pölten. Neben Welch und seinem Manager Vencie Varnado kommen Bruce Watson (Labelchef von Big Legal Mess Records), Dixie Street (Schlagzeugerin), Roger Stolle (Bluesexperte), Bill Luckett (Inhaber Ground Zero Blues Club) sowie Welchs Familie und Freunde im Film zu Wort.