On Üçüncü Yıl (1999)

13 yaşına basan Cody, yavaş yavaş bir deniz adamına dönüşmeye başlar

Ergenliğe giren ve yavaş yavaş yaşıtı kızların ilgisini çekmeye başlayan Cody, 13. yaşına bastığı doğumgününde tuhaf bir dönüşüm geçirmeye başlar. Cildinde pullar çıkan, su altında nefes alabilen ve balıklarla iletişim kurabilen Cody, ergenliğe girmek yerine bir deniz adamına dönüşmeye başlar. Bu duruma anlam veremeyen Cody, çok geçmeden annesinin aslında bir deniz kızı olduğunu öğrenir. Bundan sonra hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.