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Francia 
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Moscú, años 30. Las obras de un destacado escritor son repentinamente censuradas por el estado soviético y el estreno de su obra teatral sobre Poncio Pilato es cancelado. Expulsado de la Unión de Escritores Soviéticos, rápidamente se convierte en un paria sin medios para sobrevivir. Inspirado por Margarita, su amante, comienza a trabajar en una nueva novela donde todos los personajes son reinterpretaciones satíricas de personas de su vida. El personaje principal de la novela es Woland, una fuerza oscura y mística que visita Moscú para vengarse de quienes causaron la ruina del escritor. A medida que el Maestro se sumerge cada vez más en su novela, incluyéndose a sí mismo y a Margarita como personajes, deja de percibir la línea que separa la realidad de su imaginación.
