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Es ist der Sommer 1975 in Sines, Portugal. Kurz nach der Nelkenrevolution und dem Sturz des Diktators Caetano – die Zeit großer gesellschaftlicher Veränderungen. Der junge schwule Künstler Al Berto kehrt aus dem belgischen Exil in seine kleine Heimatstadt am Meer zurück, bezieht das alte Anwesen seiner Familie und verliebt sich Hals über Kopf in den jungen Dorfbewohner João Maria. Gemeinsam mit ihren Freunden genießen sie ihre Jugend in vollen Zügen, feiern exzentrische Feste und blicken voller Hoffnung in die Zukunft – doch ist das Land wirklich schon reif für so viel Freiheit?
Al Berto
João Maria
Clara
Maria Belga
Alcide
Cândida
Leonor
Sara
Manuela
Mulher do Sarau
Zé
Vicente, João Maria's Father
Sybila
Almerinda
Palhaço Rico
Mestre de Cerimónias
Oficial da Marinha 3
Cantora Piano
(Uncredited)
