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Das Anfang der Vierzigerjahre gegründete Netzwerk um die Zeitschrift “Der Kreis“ überlebte als einzige Schwulenorganisation die Herrschaft des Naziregimes und blühte in der Nachkriegszeit zu einem international beachteten Underground-Club auf. Legendäre Maskenbälle im Theater am Neumarkt in Zürich boten 800 Besuchern aus ganz Europa einen verborgenen und sicheren Freiraum zum selbstbestimmten Anderssein. Hier verliebt sich 1956 der schüchterne Lehrer Ernst Ostertag in den Travestie-Star Röbi Rapp. Ernst sucht nach einem Weg, über die Grenzen des “Kreises“ hinaus für die Normalität seines Schwulseins zu kämpfen, ohne seine Anstellung als Lehrer zu verlieren. Röbi setzt sich für die gemeinsame Verwirklichung ihrer Liebe ein. Nach einem Mord im “Schwulenmilieu“ gefährden gewaltsame Repressionen gegen Schwule auch den “Kreis“.
Ernst Ostertag
Röbi Rapp
Romy Sieber
Teacher Willi Öttli
Commissioner Baumgartner
Principal Dr. Max Sieber
Martin Ostertag
Rinaldi - Italian Rent-Boy
Miss Gabi Gerster
Jean-Martin
Commissioner Stamm
Gian
Salome Ostertag
Sue the Barmaid
Erika Rapp
Felix Schupp
Rolf
Himself
Emil Lutz
Waitress
