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Die beiden Kriminellen Butch Haynes und Terry Pugh entkommen aus dem Gefängnis in Huntsville. Bei ihrer Flucht durch Texas nehmen sie den kleinen Phillip als Geisel. Als sich Pugh an dem Jungen vergehen will, erschießt ihn Haynes und setzt seine Flucht mit Phillip allein fort. Der Texas Ranger Red Garnett setzt sich auf Haynes’ Fersen. Dabei wird ihm vom Gouverneur, gegen seinen Willen, die FBI-Mitarbeiterin Sally Gerber zur Seite gestellt. Zwischen Phillip und seinem Entführer entwickelt sich eine Freundschaft. Immer mehr sieht Phillip in Butch einen Vater, da der Vater des Jungen seine Mutter schon lange verlassen hat. Dies ist eine große Gemeinsamkeit zwischen Phillip und Butch, der auch ohne Vater aufwuchs.
Robert 'Butch' Haynes
Chief Red Garnett
Sally Gerber
Phillip 'Buzz' Perry
Bobby Lee
Terry Pugh
Tom Adler
Dick Suttle
Bradley
Gladys Perry
Naomi Perry
Ruth Perry
Mr. Hughes
Billy Reeves
Tinkerbell
Dancing Skeleton
Larry Billings
Prison Guard
Oldtimer
Fred Cummings
