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Trotz Erfolgs als Sänger, Songwriter und Produzent lebt Lee Hyun Wook (Rain) seit drei Jahren im selbstgewählten Exil, nachdem er den tragischen Tod seiner Freundin miterlebt hat. Seitdem rührt er keine Musik an. Als ihn Yoon Se Na (Krystal), die jüngere Schwester der Verstorbenen, kontaktiert, weil sie in die Branche einsteigen will, beschließt er, ihr zu helfen. Er holt Se Na in die Firma seines Vaters und wird ihr Mentor – ein Sprungbrett in der gnadenlosen Musikszene. Bei der gemeinsamen Arbeit entwickeln beide Gefühle füreinander, was Liebe und Trauer schmerzhaft vermischt. Können sie ihre Liebe und die Musik zugleich zum Erfolg führen?
