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Lee, un écrivain, raconte sa vie à des étudiants américains expatriés à Mexico. Lui, qui erre sans but dans les bars gays de la ville, va voir son destin basculer le jour où il va croiser la route du jeune Allerton. Il jette son dévolu sur le jeune homme dont il s'éprend de manière obsessionnelle mais celui-ci le rejette. Pourtant, malgré leur relation complexe, les deux amis se lancent ensemble en quête d’une plante hallucinogène qui conférerait des dons télépathiques.
William Lee
Eugene Allerton
Joe Guidry
Doctor Cotter
Winston Moor
John Dumé
Mary
Mr. Cotter
Tom Weston
Jim Cochran
Tom Williams
Ship Ahoy Bartender
Chimu Bar Artists
Chimu Bar Guy
Cab Driver
Joe Guidry's Acquaintance
Joan
Doctor
Doctor Hernandez
Lee’s Mother (uncredited)
