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Mia passe ses vacances dans la ferme de son grand-père Renzo. Elle y fait la connaissance de Mario, un jeune homme qui prête main forte à son grand-père. Elle découvre que Violetta passe des vacances chez sa mère, la comptesse Di Nola, qui vit près de la ferme. Mia ouvre son livre et repart à Centopia. La paix semble régner puisque Panthéa est vaincue. La reine Mayla voit un cirque flottant qui se dirige vers Centopia. Son propriétaire, Rixel, elfe grotesque à l'air sympathique, invite les Centopiens à son spectacle. Mais si le roi Raynor et sa femme lui accordent leur confiance, Mia, Yuko et Mo conservent des craintes. Rixel est en fait un antagoniste au service du chef des elfes noirs, en charge de capturer Onchao. Rixel s'allie avec Gargonna, la chef des armées de Panthéa. Pendant le spectacle, les elfes remarquent que Rixel hypnotise ses animaux à l'aide d'une potion. Ils parviennent à en sauver quelques-uns, mais ne réussissent pas à libérer Gurga, le dragon de Rixel qui a le pouvoir de créer des soldats de feu. Pour rompre l'enchantement, Mia et ses amis vont chercher de l'aide auprès de la druide Tessandra et de son fils Simo, qui vivent dans la forêt du Bois Maudit. Tessandra peut créer un remède à partir d'une goutte d'eau d'arc-en ciel, ingrédient qui ne se trouve que sur l'Île-Arc-En-Ciel. Pour accéder à cette île, il faut rassembler les anneaux de la couronne d'Ono, le roi des licornes et père d'Onchao. Dans le monde réel, Mia casse son bracelet par accident et Violetta, le 3e personnage connaissant la vraie nature de Mia en récupère un morceau : elle a désormais son propre artefact, un collier, qui lui permet d'aller à Centopia. Elle se présente aux elfes sous le nom de Varia, et devient l’espionne de Rixel. Mario sera le 4e personnage au courant de l'existence de Centopia. Suite à un conflit entre Violetta et sa mère, qui veut empêcher sa fille de retourner vivre chez son père, Violetta se réfugie à Centopia et jette son collier dans la rivière. Elle est raisonnée par Mia avec qui elle se réconcilie, et quitte sa mère pour retrouver son père. Elle passe par ailleurs dans le camp des elfes. L'elfe noir est intouchable, mais lorsque Mia et ses amis s'en rendent compte, ils utilisent la potion sur celui-ci, qui sera vaincu. Mia remporte la victoire du rodéo dans le monde réel et alors que Mia, son papi, sa mamie et Mario fêtent la victoire.
Mia
Vincent
Paula
Violetta
Mia
Sara
Luciana
Mario
Mr. Balani
Stella
