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Italien 
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Nachdem Wilby Daniels einen Ring der Borgias versehentlich aus dem Museum mitgenommen hat, verwandelt er sich in einen Hund. Nun schwebt er in Lebensgefahr, denn sein Vater kann Hunde auf den Tod nicht ausstehen. Außerdem verwandelt sich Wilby unkontrolliert hin und her und entlarvt dabei die neuen Nachbarn als russische Spione. Keiner will dem sprechenden Hund Glauben schenken und so verhindert Wilby als Hund selbst deren verbrecherische Absichten.
