El Príncipe Yeoning, quien más tarde se convertiría en uno de los monarcas más renombrados de Joseon, el rey reformista Yeongjo, se embarca en una aventura juvenil hacia la sucesión al trono. Nacido como I Geum, el Príncipe Yeoning proviene de orígenes humildes, lo que naturalmente lo convierte en un marginado en la corte. Pero no está solo. Park Mun Su, quien posteriormente se convertiría en uno de los amhaengeosa (inspectores reales secretos) más famosos, es un perseverante defensor de la justicia. Dal Mun, líder de una banda callejera y un popular payaso, es un maestro de artes marciales y conoce todos los rincones de Hanyang, la capital. Yeo Ji es una damo (dama de té) que trabaja como asistente en departamentos gubernamentales y, en ocasiones, actúa como detective para investigar crímenes considerados inapropiados para los inspectores masculinos. Juntos, se comprometen a reformar el Saheonbu, el equivalente actual de la fiscalía, para defender la justicia de la época.