Húsz év után (1964)

Manuel (Gregory Peck) tizenöt éve szökésben van. A Franciaországban bujdosó spanyol gerillavezért azóta üldözi Vinolas (Anthony Quinn), a kegyetlen rendőrfőnök. Manuelnek eddig még mindig sikerült egérutat nyernie, ám amikor arról értesül, hogy édesanyja haldoklik, kénytelen visszatérni a száműzetésből oda, ahol Vinolas várja. A 11 éves Paco (Marietto Angeletti) is Manueltől vár segítséget: abban reménykedik, hogy a gerilla megbosszulja édesapját, akit Vinolas gyilkolt meg. Manuel hű marad ígéretéhez, és édesanyja halálhíre ellenére visszatér Spanyolországba, de egy besúgó elárulja őt.