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한밤의 영안실, 기괴한 모습의 검시관이 시체 가방을 하나씩 열며 그 안에 담긴 죽음의 사연을 들려준다. 첫 번째 가방에는 정신병원을 탈출한 연쇄살인마가 활개 치는 밤, 외딴 주유소에서 첫 야간 근무를 서게 된 여대생 앤의 공포가 담겨 있다. 두 번째 가방의 주인공은 빠지는 머리카락에 집착하던 리처드로, 수상한 의사에게 기적 같은 모발 이식 시술을 받은 뒤 멈추지 않고 자라나는 머리카락에 시달린다. 마지막 가방에는 교통사고로 한쪽 눈을 잃은 프로야구 선수 브렌트가 이식받은 새 눈을 통해 끔찍한 환영을 보기 시작하는 사연이 숨어 있다. 검시관의 섬뜩한 농담과 함께 세 편의 악몽이 차례로 펼쳐진다.