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전란의 시대에 천하를 차지하려는 무장 다이고는 힘을 얻는 대가로 갓난아들의 몸 마흔여덟 부분을 요괴들에게 내준다. 버려진 아이는 주술사의 도움으로 인공의 몸을 얻고, 팔에 칼을 숨긴 무사 햐키마루로 성장해 자신의 몸을 빼앗은 요괴들을 찾아 떠난다. 요괴를 쓰러뜨릴 때마다 몸의 일부가 돌아오지만, 인간의 감각을 되찾는 일에는 낯선 고통도 따른다. 길 위에서 그의 칼을 탐내는 도둑 도로로가 나타나고, 홀로 여행하던 햐키마루에게 좀처럼 떨어지지 않는 동행이 생긴다. 전쟁으로 상처 입은 사람들과 기괴한 괴물들을 만나는 동안 두 사람은 서로의 외로움과 분노를 조금씩 이해하게 된다. 자신의 몸을 찾으려는 무사와 원한을 품은 도둑 앞에, 요괴보다 더 잔혹한 인간의 욕망이 기다린다.