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로마에서 근무하던 미국 외교관 로버트 쏜은 아들이 태어나자마자 죽었다는 말을 듣고, 아내 몰래 다른 신생아를 받아들인다. 데미안이라는 이름을 얻은 아이는 부부의 사랑 속에서 자라고, 영국 대사가 된 로버트의 삶도 순조롭게 이어진다. 그러나 데미안의 다섯 번째 생일 파티에서 유모가 목숨을 끊으면서 평온하던 집안에 설명하기 어려운 불안이 스며든다. 아이의 출생을 안다는 신부가 찾아와 끔찍한 경고를 전하고, 사진가 제닝스는 자신이 찍은 사진에서 불길한 징조를 발견한다. 새로운 유모는 아이를 지나치게 감싸고 아내 캐서린마저 두려움에 시달리자, 로버트는 묻어 둔 비밀을 돌아보기 시작한다. 가족을 지키려 했던 선택의 진실을 좇을수록, 가장 사랑하는 존재가 낯설어지는데...