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제2차 세계대전 중 이탈리아에 배치된 흑인 조종사들은 터스키기 훈련을 마쳤지만, 실력을 증명할 기회조차 얻지 못한다. 낡은 전투기와 제한된 임무를 맡은 제332전투비행대는 적의 공격과 아군 내부의 인종차별에 맞서야 한다. 지휘관 불러드는 새 임무를 얻으려 나서고, 조종사들 역시 각자의 방식으로 답답한 현실을 견딘다. 마침내 큰 피해를 입고 있는 폭격기들을 호위할 기회가 주어지자, 이들은 붉게 칠한 꼬리날개와 함께 새로운 전장으로 향한다. 뛰어난 개인 기량만으로는 지킬 수 없는 편대 앞에서, 영웅심과 규율 사이의 갈등도 커진다. 자신들을 의심하던 사람들의 목숨을 맡게 된 조종사들은 매번의 출격을 통해 하늘에서 중요한 것은 피부색이 아니라는 사실을 증명하려 한다.