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사회복지사 앤 젠트리는 남편이 큰 사고를 당한 뒤 죄책감에 시달리면서도 일에 매달리며 살아간다. 그런 그녀에게 배정된 새 담당 가정은 어딘가 수상쩍은 워즈워스 일가. 드센 어머니와 두 딸이 사는 그 집에는 '베이비'라 불리는 아들이 있다. 몸은 이미 스무 살을 넘긴 청년이지만 그는 기저귀를 차고 아기 침대에서 잠들며, 말 한마디 하지 못한 채 바닥을 기어 다닌다. 가족들은 그가 태어날 때부터 그랬다고 말하지만, 앤은 베이비의 상태가 단순한 장애가 아닐지도 모른다는 의심을 품기 시작한다. 그가 일어서려 하거나 말을 하려 할 때마다 이 집에서는 대체 무슨 일이 벌어지는 걸까. 앤이 베이비에게 점점 더 깊은 관심을 쏟을수록 워즈워스 가의 여인들은 노골적인 적의를 드러내고, 한 남자를 둘러싼 두 세계의 집착은 걷잡을 수 없는 충돌로 치닫는데...