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경찰이라는 직업의 편리함에 익숙한 조 형사는 경찰학교를 수석으로 졸업한 신참 강 형사를 새 파트너로 맞는다. 원칙대로 범인을 잡겠다는 강 형사와 적당한 타협이 세상을 편하게 만든다는 조 형사는 업무부터 번번이 충돌한다. 선배의 부패를 바로잡으려는 신참의 열의가 거슬리는 조 형사는 예전처럼 마음 편히 일할 방법을 궁리한다. 그러던 중 아름다운 술집 여성 수원이 도움을 청하러 나타나고, 그녀를 보호하게 된 강 형사는 점차 업무 이상의 관심을 품는다. 수원을 만나기 위해 드나드는 밤의 세계에서 강 형사의 단단하던 기준도 흔들리고, 두 사람의 관계는 예상과 다른 방향으로 움직인다. 정의를 가르치려던 신참과 요령을 전수하려던 선배, 이 동행에서 더 많이 바뀌는 쪽은 누구일까?