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사악한 마녀 여왕 바브모다는 특별한 표식을 지닌 아이가 자신을 몰락시킬 것이라는 예언을 듣고 왕국의 임신부를 모조리 가둔다. 그러나 예언의 아기는 산파의 손에 이끌려 성을 빠져나가고, 강을 따라 떠내려가다 난쟁이 종족 넬윈의 마을에 닿는다. 아기를 발견한 사람은 마법사를 꿈꾸는 평범한 농부 윌로우. 마을 장로의 명을 받아 아기를 키 큰 인간들에게 돌려주기 위해 길을 나선 윌로우는 새장에 갇혀 있던 떠돌이 검객 매드마티건을 만나고, 여왕의 딸 소샤와 카엘 장군이 이끄는 군대의 추격 속에서 아기를 지키기 위한 위험한 여정에 오른다.