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Rainbow Rudolph (Williams), cómico para niños, es despedido de su programa de televisión debido a su creciente alcoholismo y a aceptar sobornos de los padres para incluir a sus hijos en el programa. Es reemplazado por Smoochy, un rinoceronte rojo interpretado por Sheldon Mopes (Norton). Su ira le hace planear una forma de matar al aburrido sustituto para que le devuelvan su puesto. Mientras, Smoochy cosecha una gran popularidad entre los niños.
Rainbow Randolph
Sheldon Mopes / Smoochy
Nora Wells
Burke Bennett
Marion Frank Stokes
Tommy Cotter
Angelo Pike
Spinner Dunn
Merv Green
Buggy Ding Dong
Husband
Wife
Danny
Roy
Jimmy
Bartender
Henry the Thug
Mitch the Thug
Ben Franks
Sonny Gordon
