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O estudante de cinema Jim Mitchell é muito criticado por seu professor, por ter filmado de forma bem exagerada uma hippie seminua. Logo Jim, juntamente com Artie Mitchell, seu irmão, se envolvem cada vez mais na produção de filmes pornográficos. Paralelamente ambos passam a consumir drogas regularmente, com Jim e Artie entrando em choque quando a situação sai do controle.
Artie Mitchell
Jim Mitchell
Lionel
Marilyn Chambers
Meredith
J.R. Mitchell
Adrienne
Karen Mitchell
Georgia Mae
Young Jim
Young Artie
Teenage Artie
First Grade Teacher
Principal Evans
Principal's Secretary
Demonstrator
Film Professor
Bill Boyer
Jon Fontana
Hippie Girl
