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No período Sengoku do Japão, um jovem órfão chamado Kotarou e o seu cão Tobimaru roubam aldeões incautos para sobreviver. No entanto, Kotarou é forçado a fugir quando se vê caçado por assassinos enviados pela Dinastia Ming da China por razões misteriosas que não têm qualquer relação com os seus pequenos crimes. Felizmente, a dupla encontra Nanashi, um ronin que se refugiou num pequeno templo, quando Kotarou é atacado e Tobimaru envenenado. Embora o samurai salve a dupla indefesa dos seus perseguidores, sente que não há necessidade de os ajudar mais; mas quando lhe oferecem uma jóia em troca dos seus serviços como guarda-costas, aceita relutantemente a oferta de emprego de Kotarou, apenas até que Tobimaru recupere e os dois cheguem ao seu destino. À medida que os três partem para uma perigosa viagem, depressa se torna evidente que o seu caminho está repleto de perigos, pois a Dinastia Ming enviou um espadachim terrível atrás deles para capturar Kotarou e cumprir uma certa profecia.
