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Desde o seu encontro decisivo com o jazz, Dai Miyamoto sonha em se tornar o melhor saxofonista de jazz do mundo. Após apenas três anos a tocar o instrumento, ele toma a decisão ousada de se mudar para Tóquio a fim de entrar no mundo da música. Quando conhece o pianista Yukinori Sawabe num pequeno clube de música, Dai acredita ter encontrado uma alma gémea com quem pode formar uma banda. No entanto, Yukinori, com formação clássica, reluta em aceitar alguém que faz afirmações tão ousadas com tão pouca experiência. No entanto, ao ouvir a habilidade inegável de Dai, Yukinori é forçado a aceitar a oferta. Juntamente com Shunji Tamada, ainda menos experiente, o trio forma o JASS, um grupo com um som único que pode ser capaz de agitar o cenário jazzístico estagnado.
