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Kai é talentoso, mas está à deriva, passando os seus dias a resmungar numa pequena aldeia de pescadores após a sua família se ter mudado de Tóquio. A sua única alegria é carregar para a internet as músicas que compõe. Quando os seus colegas de turma o convidam para tocar teclado na sua banda, as suas sessões de prática trazem um convidado inesperado: Lu, uma jovem sereia cujas nadadeiras se transformam em pés quando ouve os ritmos, e cujo canto faz com que os humanos dancem compulsivamente, quer queiram ou não. À medida que Kai passa mais tempo com Lu, ele descobre que consegue dizer-lhe o que realmente está a pensar, e um laço começa a formar-se. Mas desde os tempos antigos, as pessoas da aldeia acreditam que as sereias trazem desgraças e em breve surgem problemas entre Lu e os habitantes da aldeia, colocando a cidade em grave perigo.
