Adaptado do aclamado romance de Jeanette Winterson, este drama vencedor do BAFTA conta a história de uma jovem que descobre sua sexualidade em meio ao fervor religioso e ao preconceito de uma cidade pequena. Adotada ao nascer por uma evangelista carismática, Jess cresce na década de 1960 no norte da Inglaterra e descobre que faz parte de um plano maior. Ela foi escolhida pelo Pastor Finch e sua mãe para espalhar a palavra de Deus como missionária. Mas uma paixão proibida na adolescência coloca Jess em conflito com tudo o que lhe foi ensinado. Sua mãe começa a suspeitar que o Diabo está dentro dela e precisa ser expulso.