Esta temporada presenta un arco argumental que involucra a E-Espacio y el regreso del Amo, quien, en lugar de regenerarse, robó un nuevo cuerpo. Las historias son más oscuras y con un tono más adulto que las de la era de Graham Williams. Además, se hizo hincapié en la ciencia, para satisfacción tanto del editor de guiones Christopher H. Bidmead como del productor ejecutivo Barry Letts. Cabe destacar que esta temporada gira en torno al tema de la entropía, conectando todos sus episodios, un fenómeno inusual en la serie (mientras que otros arcos argumentales se conectaban a través de personajes, objetos, etc., el uso de un tema global para una temporada no tenía precedentes). Este tema finalmente presagia y culmina en la regeneración del Doctor al final de la temporada.