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Jeon Woo Chi, le meilleur sorcier de Yuldoguk, arrive à Joseon en quête de vengeance. Parti à la recherche de Gang Rim, qui a trahi Yuldoguk, il cache son identité sous le nom de Lee Chi en se transformant grâce à la magie. Le jour où la ville de Yuldoguk fut dévastée, Jeon Woo Chi tua par erreur Hong Mu Yeon, son amante et la princesse de Yuldoguk, à cause d'un tour de magie de Gang Rim. Ce sentiment de culpabilité nourrit le feu de son désir de vengeance envers Gang Rim. Mu Yeon est manipulée par la magie noire et ses souvenirs passés sont oubliés, mais les sentiments enfouis de Mu Yeon pour Jeon Woo Chi émergent une nuit de pleine lune. Alors qu'il exécute son plan de vengeance tout en s'occupant de hauts fonctionnaires corrompus, Jeon Woo Chi devient un héros de Joseon, mais parviendra-t-il à renouer avec Mu Yeon ?
