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조선의 장터에 위조 엽전이 퍼져 민심이 흔들리자, 다혈질 여형사 남순은 노련한 안포교와 함께 위조범의 뒤를 추적한다. 거래를 살피던 중 가면을 쓴 검객이 관리를 죽이고 달아나고, 그를 뒤쫓은 남순은 짧은 대결에서 낯선 눈빛을 본다. 슬픈눈이라 불리는 그 사내의 흔적은 병조판서의 집으로 이어지지만, 범행을 입증할 증거는 쉽게 잡히지 않는다. 잠복과 추격을 거듭하는 동안 남순은 상대를 제압해야 한다는 의무와 정체 모를 끌림 사이에서 혼란을 느낀다. 말보다 먼저 오가는 검과 시선은 서로를 적으로만 대할 수 없게 만들지만, 두 사람이 선 자리는 좀처럼 가까워지지 않는다. 진실을 밝히려는 형사와 비밀을 지켜야 하는 검객 사이에는 명령만으로 거둘 수 없는 감정이 남는다.
