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Sulla Terra infuria una guerra tra Paradiso e Inferno, mentre Issei combatte contro i bollenti spiriti dell'adolescenza. Il ragazzo non vede l'ora di fare qualche conquista, il che è ironico, visto che il suo primo appuntamento si trasforma in un mostro alato che cerca di ucciderlo. Per fortuna, la bellissima e procace Rias dai capelli rossi gli salva la vita. È la presidentessa del Club di Ricerca sull'Occulto, un club che in realtà non si limita a studiare l'occulto: lo *è*. Rias è infatti una Diavolessa e prende Issei come suo servitore, più che consenziente, iniziando ad addestrarlo all'uso della magia per combattere gli Angeli Caduti, nemici giurati dei Diavoli. Se Issei riuscirà a migliorare le sue abilità mistiche, potrà aiutare la sua seducente padrona e le sue amiche, studentesse soprannaturali e mozzafiato, a sconfiggere i loro nemici. E, ancora meglio, potrebbe anche riuscire a procurarsi qualche avvenente schiava tutta per sé.
